Принцесса Тчаллой развлекается со своей лучшей подружкой негритянкой Накией. Сегодня у девок косплей-вечеринка и они одеваются в костюмы персонажей из мультфильма Черная Пантера. Горячие телочки ласкают друг друга, нежно целуясь и мастурбируя мокрые киски. За этим занятием их застает здоровенный негр с огромным хуем между ног. Не отказываясь от интимной близости с афроамериканцем, кудрявые лесбиянки страстно отсасывают большой член и занимаются с ним межрасовым сексом.

Модели: Jenna Foxx, Ricky Johnson

Студия: Digital Playground