Темнокожий парень частенько заходит в гости к своему приятелю, потому что там всегда живет его привлекательная дочь. Когда они остаются наедине, чернокожий любовник просто не может удержаться от соблазна соблазнить брюнетку. Белая телка совсем не против секса с негром, так что раздвигает перед ним свои стройные ножки. Негр жестко трахает белую дочь друга и кончает ей на лицо.

Модели: Moe Johnson, Yhivi

Студия: Daughter Swap